Module CRM

Chemin général : Espace société > CRM

Le CRM couvre les leads, le pipeline, les activités, les contacts, les devis, les factures et les paiements.

Leads

Chemin : Espace société > CRM > Leads

Champs obligatoires : Nom du lead.

Champs optionnels : e-mail, téléphone, entreprise, source, statut, score, valeur estimée, notes, assigné à.

Un lead peut être converti en opportunité. Avant conversion, vérifiez le titre, la valeur estimée, la probabilité et l'assignation.

Contacts

Chemin : Espace société > CRM > Contacts

Champs obligatoires : Nom du contact.

Champs optionnels : prénom, e-mail, téléphone, entreprise, poste, notes.

Activités

Chemin : Espace société > CRM > Activités

Champs obligatoires : Titre de l'activité.

Champs optionnels : type, description, date prévue, statut, assigné à.

Une activité assignée peut déclencher une notification.

Pipeline

Chemin : Espace société > CRM > Pipeline

Le pipeline organise les opportunités par étape.

Vérifiez : titre, valeur estimée, probabilité, statut, assignation.

Devis, factures & paiements CRM

Chemins :

• Espace société > CRM > Devis
• Espace société > CRM > Factures
• Espace société > CRM > Paiements
• Espace société > CRM > Modèles de devis
• Espace société > CRM > Conditions commerciales

Un devis CRM peut être dupliqué, marqué comme envoyé, accepté, refusé ou utilisé pour créer une facture selon son statut.

Les paiements doivent être saisis avec un montant, une date et un mode cohérents avec la facture.

Rapport CRM

Chemin : Espace société > Rapports > CRM

Peut présenter : opportunités actives, chiffre d'affaires prévisionnel, leads en cours, taux de conversion, devis en attente, factures impayées, chiffre d'affaires encaissé, montants en retard.